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Inversión Integral
Nuestra filosofía se basa en formar inversores y traders integrales, esto significa que el inversor es capaz de adaptarse a cualquier situación del mercado y tiene además la capacidad de diversificar sus inversiones tanto en activos como en estrategias y estilos de inversión.
Creemos que el inversor integral tiene mayor probabilidad de sobrevivir al mercado y mejorar las probabilidades de ganar dinero consistente en el largo plazo.
Por eso hemos diseñado una serie de portafolios y/o estilos de inversión y trading con su respectiva ponderación de acurdo al capital disponible o patrimonio destinado a las inversiones.
Recomendación General:
¿Qué es inversión?
Inversión es todo lo que represente o termine como compra de activos de valor a largo plazo. Existen estrategias de trading con opciones cuyo peor escenario es terminar comprando activos de valor a largo plazo. Algunas ideas:
- Comprar Acciones o ETFs.
- Opciones: Naked Puts, Cash Secured Puts, Covered Calls, Put Ratio Spread, Jade Lizard.
- Swing trading: Si lo haces comprando acciones entonces si es inversión.
- DCA (Dollar Cost Average): E suna estrategia de inversión a largo plazo.
La lógica detrás de porque usar el 90% en este tipo de estrategias es porque existe una mayor probabilidad de ganar dinero consistentemente debido a que tenemos tiempo para que los activos suban de valor independiente de que en el corto plazo puedan estar pasando por un momento malo.
¿Qué es especulación?
Son estrategias que NO terminen o se deriven en compra de activos a largo plazo. Por ejemplo las estrategias de opciones de riesgo definido como Spreads no se consideran como inversión.
Estilos de especulación:
- Day Trading de futuros o compras de opciones 0DTE.
- Scalping de futuros.
- Venta de opciones 0DTE como Iron Condors, Butterflies, Diagonales y dobles diagonales.
Estrategias de especulación con opciones:
- Vertical Spreads: Put Credit Spreads, Call Credit Spreads, Put Debit Spreads, Call Debit Spreads.
- Calendar Spreads: Call Calendar Spread, Put Calendar Spread.
- Diagonal Spreads: Call y Puts.
- Iron Condors e Iron Fly.
- Poor Man Covered Call - PMCC.
- Butterflies.
- Long Calls y Long Puts.
La lógica de usar poco capital (10%) en estrategias de especulación es que estas estrategias tienen por naturaleza baja probabilidad de éxito y son muy difíciles de ser consistentes en el largo plazo. Prácticamente la mayoría de los traders van a perder dinero en estas estrategias. Si pierdes ese 10% aún tienes un 90% disponible para continuar tu proceso de inversor.